不妨弃高就低，等待题材突围

回顾周四，三大指数均下跌。盘面NMN概念、橡胶制品、ST板块、超导概念、摘帽、维生素、通信设备、半导体等板块回落。风电设备、光伏设备、BC电池、军工装备、中船系、电池、军工电子、白酒、贵金属等板块回调。

在上交易日时共99股涨停，连板股总数27只，28股封板未遂，封板率为78%（不含ST股、退市股）。板块上，NMN概念、ST板块、通信设备、半导体等板块涨幅居前，风电、光伏、军工、白酒等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.68%，深成指跌1.27%，创业板指跌1.37%。焦点股方面，双成药业开盘“反核”成功，走出地天板，斩获25天22板；高位股尾盘大幅拉升，海能达率先封板录得21天17板，华立股份上演地天板走出10连板，常山北明反包涨停

从深股通前十大成交个股来看，宁德时代位居首位；东方财富和中际旭创分居二、三位。从沪股通前十大成交个股来看，贵州茅台位居首位；恒瑞医药和赛力斯分居二、三位。

市场虽然回到1.5万亿，恰恰说明回调是抛压盘很小，不过调一点就有资金炒，一方面说明买盘全是强，另一方面也会导致震荡市的时间会拉长，这点是要注意的，行情启动的核心是政策，当下上方3350点附近是压力，如果回落至3200点以下则是买入时。

从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为杂乱，常山北明净流入居首。从主力板块资金监控数据来看，银行板块主力资金净流入居首。板块资金流出方面，电新板块主力资金净流出居首。主力资金流出前十的个股所属板块较为杂乱，四川长虹净流出居首。

个股方面，市场弃弱留强的缩容炒作趋于极致，赚钱效应集中于高风偏区域，全市场超3000只个股下跌，但仍有近百股涨停。

个股层面来看，随着量能的再度萎缩，短线活跃资金再度选择回流抱团于高位人气股之中。如果说双成药业早盘的“地天板”，奠定了全天反核的主基调。

此外在上交易日时ST个股也逆势走强，*ST开元、ST恒久、ST柯利达、ST加加、ST沪科等30余股涨停。一方面近期盘面始终呈现出快速轮动的结构，各题材热点实际的延续性相对较差。

尽管在上交易日时两市非ST涨停股仍有近百家，但高位股内部分化持续，加上在上交易日时上市的两只新股大幅高开800%后跳水向下触发临停，使得早盘短线情绪在跌破冰点区后继续维持低位弱势震荡。在上交易日时连板股晋级率仍维持44%，且5板以上高位连板股中除去光智科技和成都路桥外，其余悉数实现晋级。

板块方面，午后市场热点较为匮乏。短线方面，虽然指数调整，但涨停及大涨个股数量仍较多，短线资金情绪活跃。高位股则走势分化，晋级的连板股以并购重组概念股为主，双成药业早盘走出“地天板”

1.科技/华为：在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，提及推进中国式现代化，科技要打头阵。

9天8板川润股份，天津普林6天5板，上海贝岭、深康佳A均5天4板，跃岭股份5天3板，鸿博股份3天2板，欣灵电气、锴威特、亚康股份均20cm，万润科技、法尔胜、永鼎股份、皇庭国际、奥瑞德、复旦复华、亚世光电、禾盛新材、常山北明等均涨停。板块在上交易日时也起到了情绪稳定的作用。常山北明尾盘拉涨停，看在周五将资金能不能跟了。

点评：上海贝岭在上交易日时强势反包略微超预期，不过盘中板块助攻一般，这里科技也是依赖指数的。金融先打空间＋科技趋势跟上，中芯国际为代表的科创板也是主力，主板只能看上海贝岭这种龙头低吸。弹性看华岭股份，台基股份，国民技术等

2.重组/股权变动：板块近期持续强势，在上交易日时龙头双成药业再次涨停，市场热度继续火爆。在上交易日时重组的炒作热度又上来了，双成药业地天板。在市场震荡的情况下，重组方向给足了市场人气了。

3.生物制造：1、工信部：下一步 培育壮大生物制造等新产业新赛道。 2、2024年10月22日消息，中科院天津工业生物所通过开发从头合成途径提高烟酰胺单核苷酸（NMN）产量，实现超过100倍的NMN产量提升。

海南海药2连板，雅本化学20cm，金达威、蔚蓝生物、圣达生物、特一药业、四环生物、兄弟科技、交大昂立均涨停。

4.半导体/科技：在上交易日时在整个市场弱势的情况下，是科技带动了市场的情绪反弹，注意中线机会。川润股份9天8板，上海贝岭、深康佳A均5天4板，跃岭股份5天3板，欣灵电气、亚康股份均20cm，万润科技、法尔胜、永鼎股份、皇庭国际、亚世光电、禾盛新材等均涨停。

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??情绪核心常山北明+天风证券，趋势核心上海贝岭+宗申动力，容量核心东方财富+海通证券+中芯国际，弹性核心华岭股份＋台基股份＋国民技术。

彩讯股份，（观点仅供参考）。公司是领先的产业互联网服务提供商，属于华为昇腾，，技术面相对稳健，近期量价配合良好，留意5日线附近参与机会。

在上交易日时市场呈现震荡调整态势，两市成交额1.52万亿，较昨日萎缩超4000亿。量能的萎缩导致了市场热点的延续性相对较差。成交金额前20个股中，上涨个股仍占据四分之三，但成交超百亿元个股仅剩下6家，且高位人气股在大额成交股中比例不低，如果这些品种的量能持续萎缩，或对市场整体的承接力度形成不利影响。

一方面昨日最为强势的新能源赛道（光伏、风电等）在上交易日时则跌幅居前，另一方面，医药、半导体、券商等人气方向均盘中出现过局部活跃但最终都因后继乏力而震荡回落。

成交量相比昨天少了近4000亿，主要是当前市场没有主线的原因。资金想要做，但是给不到合理的板块，都是在轮动。下午盘的常山北明拉涨停，看接下来能否带动整个市场的人气，让资金找到板块的合力。

尽管从短线套利的角度，高位股的抱团炒作是当前市场下获得超额收益较快的一种方式，但正所谓盈亏同源，一旦后续抱团出现松动的话，届时便需留意集体性的补跌风险。

做短线高标的，分歧的时候最好离场，没有必要去冒着风险去博弈，低位走波段的个股更多的是需要耐心，该做T就要做T。

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